德晟集團(tuán):粵北地區(qū)首個(gè)發(fā)行中期票據(jù)的企業(yè)
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據(jù)悉，本次發(fā)行中期票據(jù)募集的8億元資金于6月22日已全部到賬。
德晟成粵北地區(qū)首家發(fā)行中期票據(jù)的企業(yè)
中期票據(jù)作為銀行間債券市場(chǎng)直接融資工具，主要依靠企業(yè)信用，通過在全國(guó)銀行間市場(chǎng)向金融機(jī)構(gòu)公開募集發(fā)行。中票的發(fā)行審查嚴(yán)格，資料公開透明度高，因此對(duì)發(fā)行主體的規(guī)范化管理水平要求較高?！氨敬沃衅谄睋?jù)的發(fā)行可視為一次小上市，是體現(xiàn)企業(yè)乃至城市信用度含金量較高的一張名片?！钡玛杉瘓F(tuán)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示。
據(jù)悉，廣東省21個(gè)城市里，目前只有9個(gè)城市曾發(fā)行過中期票據(jù)。而本次德晟集團(tuán)發(fā)行8億元中期票據(jù)，成為全市第一家、粵北地區(qū)首家發(fā)行中期票據(jù)的企業(yè)。
“本次成功發(fā)行8億元中期票據(jù)，將有利于提升德晟集團(tuán)公司的信用度，也將極大地提升清遠(yuǎn)在全國(guó)的美譽(yù)度?！?德晟集團(tuán)相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)記者表示，本次從金融市場(chǎng)的直接融資，不僅優(yōu)化了德晟集團(tuán)公司融資結(jié)構(gòu)，降低了融資成本，也展現(xiàn)了德晟集團(tuán)公司良好的社會(huì)形象和品牌價(jià)值，為德晟集團(tuán)公司打造“資產(chǎn)總量大、業(yè)務(wù)版塊多、盈利能力強(qiáng)、償債能力強(qiáng)”的一流企業(yè)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
作為清遠(yuǎn)市最大的國(guó)有企業(yè)，清遠(yuǎn)德晟集團(tuán)公司主要涉及土地綜合整治、市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、房地產(chǎn)開發(fā)、住房租賃、棚戶區(qū)改造、考場(chǎng)管理、陵園經(jīng)營(yíng)、混凝土、駕培、汽車租賃、廣告、物業(yè)管理等20多個(gè)行業(yè)，承擔(dān)著城市投資建設(shè)職能。
票面利率屬同期同行業(yè)利率較低水平
2017年以來(lái)，隨著經(jīng)濟(jì)下行壓力持續(xù)加大，金融市場(chǎng)資金面逐漸趨緊，債券發(fā)行利率呈穩(wěn)步上升態(tài)勢(shì)。
根據(jù)中國(guó)貨幣網(wǎng)6月份公布的數(shù)據(jù)，信用評(píng)級(jí)為AA的企業(yè)成功發(fā)行的近10只5年期中期票據(jù)中，平均發(fā)行利率約為6.27%。也就是說(shuō)，清遠(yuǎn)德晟集團(tuán)公司本次發(fā)行的5年期中期票據(jù)，票面利率為5.92%，處于同期同行業(yè)利率較低水平。
“公司首次在公開市場(chǎng)亮相就以較優(yōu)的價(jià)格足額募集所需資金，充分表明了銀行間交易市場(chǎng)對(duì)清遠(yuǎn)以及德晟集團(tuán)公司信譽(yù)的高度認(rèn)可?！辟Y本市場(chǎng)業(yè)內(nèi)人士、清遠(yuǎn)益合投資管理有限公司負(fù)責(zé)人溫尚輝認(rèn)為。
德晟集團(tuán)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，下階段將加快推進(jìn)20億元非公開發(fā)行公司債融資工作，進(jìn)一步提升資金實(shí)力，優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，爭(zhēng)取為清遠(yuǎn)市城市建設(shè)發(fā)揮更大的積極作用。
相關(guān)：中期票據(jù)進(jìn)展大事記
●2017年1月，清遠(yuǎn)德晟集團(tuán)公司獲得大公國(guó)際資信評(píng)估有限公司AA主體信用評(píng)級(jí)。
●2017年3月28日，清遠(yuǎn)德晟集團(tuán)公司取得中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)下發(fā)的《接受注冊(cè)通知書》，注冊(cè)金額為9億元。
●2017年6月21日，清遠(yuǎn)德晟集團(tuán)公司啟動(dòng)首期中票簿記建檔程序，成功發(fā)行8億元中期票據(jù)。